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许多优秀的股票现在可能定价不高

2021-12-15 15:23:50来源:

沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 曾谈到,宁愿以合理的价格购买一家优秀的公司,也不愿以合理的价格购买一家优秀的公司。这说明了一个公司的质量对他来说有多重要,但这并不意味着价格不重要。他的公司最近拥有近 1500 亿美元的现金和现金等价物——如果他不坚持只为股票和公司支付良好或合理的价格,他现在已经花掉了这笔钱中的大部分。

这三家公司一直很好地为投资者服务,但最近它们的价格可能已经超出了自己的水平。

1.英伟达

英伟达(NVDA0.62%)是一家图形处理单元 (GPU) 制造商,现已成长为庞然大物,近期市值接近 7500 亿美元。(相比之下,英特尔最近的估值接近 2000 亿美元。)在过去十年中,英伟达的股价飙升了 8000% 以上(没有再投资股息)——平均每年超过 55%。

英伟达有很多事情要做,可以预期它继续扩张和增长是合理的。它已经是游戏领域的强者,并且在人工智能、机器人、云计算、自动驾驶和 5G 等其他领域也很活跃。其整体增长率强劲,第三季度收入较上年同期增长 50%,数据中心收入增长 55%,游戏收入增长 42%。首席执行官 Jensen Huang 指出:“在超大规模和云横向扩展以及超过 25,000 家公司的广泛采用的推动下,对 NVIDIA AI 的需求正在激增。”

许多人预计英伟达在未来几年会持续增长,但仍然可以担心该股票此时被高估。

2.家得宝

Home Depot(HD-0.75%)几十年来一直在强劲增长,最近在所有 50 个州拥有 2,317 个地点,同时雇佣了约 500,000 名员工。它的市值最近突破了 4300 亿美元,尽管规模如此庞大,但它仍在快速增长。第三季度,收入同比增长近 10%,而每股收益增长 23%。

该公司在供应链阻塞的情况下成功确保了库存,这预示着运营中断最少。但是,如果需求由于持续或新的大流行问题而下降,或者可能是由于房地产市场的变化,则可能会留下大量资产被库存捆绑。

Home Depot 正在向许多汽缸开火,并且有很多工作要做。不过,它最近的估值似乎相当高。

3.宣威-威廉姆斯

宣威-威廉姆斯(SHW-0.94%)是一只股票被低估的宝石。想想看,在过去的 20 年里,它的股票价值增长了 4,000% 以上(平均每年约 20.4%)——而且这还没有再投资股息。它是油漆和涂料专家,而不是大肆炒作的金融科技股票或新兴的云计算问题。

该公司长期以来一直是稳定的股息支付者,连续 43 年增加股息——最近一次在 2 月份增加了 23%。最近的股息收益率仅为 0.63%,但部分原因是股价上涨如此之大。(请记住,股息收益率只是股票当前的年度股息支付除以其当前股价——因此,随着股票价格上涨,其收益率将下降,反之亦然。)

宣威的历史可以追溯到 1866 年,现已发展到包括 5,000 多家公司经营的商店和品牌,包括宣威、威士伯、HGTV HOME by Sherwin-Williams、Dutch Boy、Krylon、Minwax、Thompson's Water Seal、和卡博特等。没有理由认为它不会继续增长并销售大量油漆和涂料,但看到该股票已经超前也是公平的。

考虑等待

Nvidia、Home Depot 和 Sherwin-Williams 都是了不起的公司,它们的股票增长记录非常出色。他们为数百万股东赚了很多钱。不过,他们的股票目前几乎没有安全边际——事实上,它们的定价好像它们将以极快的速度增长而不会遇到任何减速带。

为了最大限度地降低风险,请考虑将它们添加到您的观察名单中,等待回调后再买入这些公司。