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2只可以保护您的投资组合免受通胀影响的高收益股息股票

2021-12-15 15:23:03来源:

通货膨胀是目前投资者的主要担忧,而且是有充分理由的。11月份,居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.8%。这是近四年来 CPI 的最高增幅。反过来,许多投资者目前正在寻找能够保护其投资组合免受通胀压力影响的工具。

虽然一些投资者依靠加密货币或黄金来对冲通胀,但不应忽视股息股票。在高通胀时期,股息收益率高于平均水平的股票历来表现非常出色。

现在投资者应该关注哪些高收益股息股票?制药巨头Bristol Myers Squibb(BMY0.78%)和Merck(MRK1.36%) 的股息收益率均高于同行。更重要的是,这两只顶级医疗保健股目前的估值非常有吸引力。这就是担心通胀的投资者可能想要买入这两只精英制药股的原因。

布里斯托尔:更好的日子就在前方

今年,布里斯托尔的股票在以增长为导向的投资者中已经不合时宜。核心原因是这家制药商仅在这十年就盯着七项主要专利到期。此外,市场先生最近根本没有对公司的临床管道表现出太大兴趣。但是,这种不耐烦可能会导致重大错误。

毕竟,布里斯托尔拥有业内最深入、最多样化的临床管道之一。据最新统计,该生物制药公司在心血管护理、免疫学、血液学和神经科学等多个领域进行了超过 85 项外部合作。

更重要的是,布里斯托尔一直在努力将基因编辑、机器学习和人工智能等尖端工具应用于其众多候选管道的建设和推进。这些努力应该会在 2022 年至少批准两种新的重磅药物:斑块状银屑病药物 deucvacitinib 和心脏病治疗药物 mavacamten。

最重要的是,布里斯托尔的管道应该有足够的火力来克服这些即将到期的关键药物(如 Revlimid、Eliquis 和 Opdivo)的专利到期。这就是为什么这家制药商可以放心地将其年度股息提高 10.2%,并在最近的股票回购计划中再增加 150 亿美元。

由于其股价是 2025 年预期销售额的 2.45 倍,其年化股息收益率目前为 3.6%,因此绝对值得大肆买入——尤其是对于担心通胀的投资者而言。毕竟,以这种极其便宜的估值交易的高收益股息股票并不多。

默克:一只被严重低估的收益股

在撰写本文时,默克的股价今年迄今已下跌近 11%。与 Bristol 一样,默克公司的股票今年也受到了影响,部分原因是对关键药物的专利担忧过度,如抗癌大片 Keytruda。

不过,这家制药巨头的股价也因其近期的业务发展活动普遍缺乏热情而受到打击。早在 9 月份,默克公司就为 Acceleron Pharma 提供了 115 亿美元。通过这样做,该制药商获得了实验性肺动脉高压 (PAH) 药物 sotatercept。这笔交易的一个障碍是,sotatercept 最早要到 2024 年才会对这家制药商的营收产生实质性影响。尽管人们普遍预计 sotatercept 将成为 PAH 的基础疗法,但华尔街在临床阶段资产方面的耐心并不出名。

好消息是,默克可能通过收购 Acceleron 获得了其下一个旗舰药物。因此,一旦这种最畅销的抗癌药物在本世纪末失去专利,这家制药商就应该超越 Keytruda。与此同时,默克准备在 2022 年通过其 HPV 疫苗特许经营权、动物健康部门和新批准的 COVID-19药丸产生可观的销售额。 事实上,该制药商的股价目前仅为 2022 年预期销售额的三倍。对于年化收益率为 3.76% 的当前水平的顶级股息股票来说,这并不完全是溢价估值。

因此,如果您正在寻找一种引人注目的价值组合和稳定的被动收入流来抵御通货膨胀,那么默克的股票绝对应该是您的首选。