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这两家公司注定会在适当的时候成为股息贵族

2021-12-15 15:20:27来源:

股息增长投资可能是投资者开始实现退休目标的绝佳方式。不仅派息股票的整体表现普遍优于市场,而且每年增加股息的股票的回报甚至更高。

除了这种出色的表现外,股息股票在更艰难的市场条件下往往更具弹性,为投资者提供两全其美的表现——表现出色和安全保障。

今天,我们将看看两只完美符合这种股息增长模式的股票,它们将是永远买入和持有的巨大股票。

星巴克

其任务驱动“以启发和培养人的精神,”星巴克(SBUX-0.74%)已迅速成为世界上最钟爱的品牌之一。部分归功于其 +77 的净推荐值 (NPS),星巴克的股价自 IPO 以来上涨了 30,000% 以上——这意味着 90 年代的 1,000 美元投资今天将价值超过 300,000 美元。

NPS 是一个有价值的评级系统,用于计算公司的整体客户忠诚度,并确定他们是其产品的推动者还是反对者。评分范围为 -100 到 +100,任何高于 +50 的都被认为是特殊的,这使得星巴克的 +77 评分几乎令人难以置信。

谈到如此高的 NPS,想想在中国这个公司的第二大市场,每两个消费者中就有一个更喜欢星巴克咖啡,而不是任何其他“远离家乡”的品牌。同样在美国,星巴克奖励会员在 2021 年第四季度占美国销售额的 51%。

这些数字凸显了其客户对星巴克品牌的忠诚度——这种忠诚度只有大流行才能减缓。然而,在看到 2020 年销售额下降 11% 后,2021 年收入恢复良好,同比增长 24%。

尽管许多商店面临 COVID-19 的限制,但星巴克还是实现了这一增长。以中国为例,由于公共卫生协议,COVID-19 的死灰复燃导致该公司 80% 的商店被迫关闭或以减少的容量运营。随着世界经济逐渐重新开放,星巴克有望在 2021 年创下销售记录。

除了这种运营能力之外,星巴克还迅速成为通过股息和股票回购向股东返还现金的巨头。事实上,在过去五年中,它已将流通股减少了 20%,同时将股息提高了 125%。展望未来,管理层预计将通过公司 1.7% 的股息和新股回购向股东额外返还 200 亿美元。

股东回报魔法和公司巨大的品牌忠诚度相结合,使星巴克成为一项可永久持有的出色的股息增长投资——尤其是只有 32 倍的收益。

纳斯达克

以其同名指数而闻名的纳斯达克(NDAQ-2.80%)一直是一只股票的怪物,在过去十年中上涨了 700% 以上。除了指数之外,该公司还在帮助当今许多最大的科技公司通过其上市业务上市方面发挥着关键作用——为投资者提供科技市场的自然多元化。

进一步多元化经营,纳斯达克有四个不同的业务部门:市场服务、企业平台、投资情报和市场技术。然而,投资者需要注意的是,其 83% 的营业利润仅来自市场服务和投资情报部门。

Market Services 的收入来自交易、清算和贸易管理服务,而投资情报则包括市场数据、分析和基于指数的收入。它们共同充当纳斯达克的提款机,总营业利润率为 64%,使公司能够专注于其两个较小的部门、企业平台和市场技术的新增长机会。

首先,在市场技术方面,纳斯达克的目标是成为市场的监控、欺诈和反洗钱专家。在收购 Verafin 的推动下,该公司第三季度的反金融犯罪销售额同比增长 100% 以上。预计到 2024 年,反金融犯罪市场将以每年 17% 的速度增长,该业务部门可以为纳斯达克创造一个全新的增长领域。

其次,纳斯达克专注于在其企业平台部门中发展其投资者关系 (IR) 和环境、社会和治理 (ESG) 服务。通过 ESG 计划构建、管理评估及其 OneReport 技术,这些服务与公司的上市运营完美结合。随着 ESG 在整个投资领域变得越来越重要,纳斯达克已将自己定位为该领域的领导者——这主要归功于与纳斯达克交易所上市公司的首次接触。

总而言之,纳斯达克有很多变动的部分,这使得试图对其估值的任务非常复杂。然而,最终它是一个真正的摇钱树,利润率为 20%。由于这种盈利能力,纳斯达克支付了 1.1% 的股息,而派息率仅为 30%。结合其增长前景、股息历史、高利润率和 30 的市盈率,纳斯达克实现了非凡的终生持股。