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您能指望美敦力为您的投资组合带来可靠且不断增长的收入吗

2020-08-03 15:44:54来源:

如果您正在寻找要添加到投资组合中的股息股票,那么您就会知道有很多选择。但是,如果您想充分利用自己的投资,就不希望只购买任何股息股票,而是想要一支可以购买而又不用担心的优质股票。

为此,您不仅需要考虑股票的当前收益率,还需要考虑其增加股息支付的记录以及这些股息支付的安全性。今天,我将探讨医疗器械公司美敦力(Medtronic)(NYSE:MDT)是否是一支高股息股,以及是否应考虑将其添加到您的投资组合中。

股票的收益率是否高于平均水平

目前,美敦力公司向其股东支付每季度0.58美元的股息。这家爱尔兰公司的股价约为97美元,这意味着股息收益率约为2.4%,高于标准普尔500指数平均水平约2%。股票在第一个复选框中打勾。接下来,让我们看一下投资者是否可以期望这种股息增加。

您能指望美敦力为您的投资组合带来可靠且不断增长的收入吗

投资者可以期望其股息支付增加吗

今年5月,该公司宣布将其季度股息从0.54美元增加至0.58美元。股息增长7.4%,是美敦力连续第43年提高派息率。作为红利贵族,美敦力(Medtronic)看起来是一个安全的赌注,可以在可预见的未来继续提高派息率。

但是,另一个重要的问题是这些加息幅度有多大。毕竟,如果一家公司每年仅将股息支付提高1%,那么这种增长就需要一段时间才能使投资者的经常性收入产生有意义的增长。

五年前,美敦力公司向其股东支付了0.38美元的季度股息。从那时起,这意味着它将股息支付提高了53%,平均复合年增长率为8.8%。

这是一个相当高的增长率;如果美敦力继续下去,大约需要九年的时间才能使股息支付翻倍。但是,它最近一次加息的幅度较小,并且由于局势大流行对经济和许多公司产生了不利影响,因此,期望平均涨幅继续下去可能有点过于乐观。尽管如此,即使公司以后以较低的利率提高股息,也可能仍然远远高于通货膨胀率。

Medtronic的股息高于平均水平,并且一​​直在飞速增长,但是最重要的问题之一是支出是否安全。

美敦力的股息可持续吗

在当前局势期间,许多公司正在削减或暂停股息支付,因此,投资者考虑支付的安全性比以往任何时候都更为重要。

美敦力公司(Medtronic)于5月21日发布了最新的季度业绩,截至4月24日的第四季度。这对公司来说并不是一个强劲的时期,销售额下降了26%。净收入为6.46亿美元,较去年同期的12亿美元下降了45%。

不过,利好消息是,凭借11亿美元的自由现金流,美敦力公司仍有足够的空间来支付其本季度7.24亿美元的股息支付。这是一个很好的信号,即使在这样动荡的时期-收入和收入急剧减少-股息仍是安全的。

股利很高-但是股票可以买吗?

美敦力(Medtronic)成为高分红股票的所有选框,因此它可以为投资者提供许多年来其投资组合的绝妙收入来源。不幸的是,该股票本身在2020年表现不佳。

年初至今,美敦力的股价下跌了15%,而标普500指数上涨了约1%。由于局势,该公司受到医院推迟程序的沉重打击,这压制了业绩并令投资者看跌该股票。但是,随着城市和州最终重新开放并试图恢复正常,医院的日常运营应该有更多常态。这将导致更少的延期程序,从而使美敦力公司在未来几个季度的数量有所增加。

尽管局势案件再次在美国爆发,这可能会危及经济的复苏,但这些仍是短期问题,不应影响美敦力作为长期投资的吸引力。总体而言,美敦力可能会从最近的低迷中恢复过来。这只是需要多长时间的问题。对于长期投资者而言,这只医疗保健股是绝对的选择。