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Cardinal Health是大股利吗该公司今年初增加了支出

2020-07-06 17:01:37来源:

当您可以在投资组合中拥有一支出色的股票时,为什么要选择平均股息股票呢?高分红的股票为投资者提供的收益要比标准普尔500普通股票所能带来的收益要高,并具有提高派息的良好记录,并能产生可持续的分红。

今天,我将探讨医疗分销公司Cardinal Health(NYSE:CAH)是否属于高分红股票类别,以及它是否属于您的分红帝国。

红衣主教目前支付3.7%的股息收益率

持有Cardinal股份的投资者当前每季度可获得0.4859美元的付款。这相当于每年派发每股1.9436美元的股息,股息收益率约为3.7%,远高于标准普尔500指数成分股支付的2%。

良好的股息收益率很重要;否则,甚至不值得考虑像Cardinal Health这样的创收股票。对于10,000美元的投资,支付2%和3.7%的股票之间的差额为每年170美元的股息收入。

当前的派息很重要,但长期投资者也希望看到其派息随时间增长,这就是为什么如果不增加派息的话,派息股票就不会很棒的原因。

该股票数十年来一直在增加派息

红衣主教连续30年提高了股息派发率,使其成为股息贵族。这家总部位于俄亥俄州的公司甚至在大流行期间提高了支出。它的最新涨幅是在5月份,当时Cardinal宣布现在将支付0.4859美元的季度股息,比之前的0.4811美元增加了1%。

五年前,红衣主教每季度支付0.387美元。从那以后,该公司将股息支付提高了26%。平均每年的复合年增长率(CAGR)为4.7%。最新的1%涨幅表明该公司最近放慢了脚步,考虑到公司提高派息的时间以及经济前景的不确定性,这并不奇怪。

一个更重要的问题,尤其是在大流行和经济衰退的情况下,是Cardinal是否可以继续支付(并增加)其股息支付。

股息安全吗?

有两种评估付款安全性的方法。一种是看公司的现金流;另一种是看公司的现金流。另一种是考虑与利润有关的股息支付。

在过去的四个季度中,Cardinal的净收入处于亏损状态,因为该公司在11月发布的2020财年第一季度业绩中,计入了与阿片类药物诉讼相关的56亿美元费用。这是一笔非经常性支出,使公司的近期业绩出现了偏差。

但是投资者可以通过查看该公司最近两个季度来进行调整,在此两个季度中,Cardinal的摊薄后每股收益(EPS)总计为1.94美元。推断整个一年的每股收益为3.88美元。这远高于该公司的年度股息1.9436美元,派息率为50%。一个需要注意的是,该支出比率假设Cardinal的财务状况并未受到更多诉讼的影响,目前尚难以预测。

快速浏览该公司的现金流量表还显示,从现金角度来看,Cardinal处于良好状态,可以处理其当前的股息支付。除了第一季度,该公司的自由现金流还远远超过了Cardinal在过去两年中向股东支付的现金股息。

当前的股息不仅安全,而且公司将来肯定还有继续增加股息的空间。

Cardinal Health勾选所有框,是今天要购买的红利股

在医疗保健股票肯定落入的是一个伟大的股息股票的类别。公司的支出不仅看起来不错,而且业务本身也是如此。在过去的10个季度中,Cardinal均报告了营业利润(未计入净收入和诉讼等非营业费用),其最高收入未低于330亿美元。

在当前局势中,该公司甚至表现良好。当Cardinal在5月11日发布第三季度业绩时,销售额同比增长了11%,因为该公司认为由于当前局势,消费者正在购买药品。

年初至今,该股上涨了2%,鉴于标准普尔500指数同期下跌了约4%,这给人留下了深刻的印象。无论您是收入投资者,还是只是想寻找可以储存在您投资组合中的安全股票,Cardinal Health如今都是一个不错的选择。