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Flowr公司宣布了4350万美元的买卖融资

2019-07-23 17:59:27来源:

多伦多,Flowr公司今天宣布已与由GMP Securities LP牵头的承销商集团达成协议(「主承销商」及与该集团共同为「包销商」),据此,包销商已同意按买卖交易基准提交简明招股章程,合共10,610,000单位(本公司的“单位”)每单位价格为4 .10美元(「发售价」),总流入所得款项为43,501,000美元(「发售」)。

每个单位将包括公司的一股普通股(“普通股”)和一股普通股购买权证的一半(每股普通股购买权证,一份“认股权证”)。每份认股权证将可行权以发行完成后24个月(「完成股份」)以每份认股权证股份5美元的行使价获得一股普通股(「认股权证股份」)。如果普通股连续十(10)个交易日的成交量加权平均交易价格超过6.15美元,则公司有权在不少于十五(15)个交易日内加快认股权证的到期日。注意。

本公司已同意授予包销商超额配股权,可按发售价购买最多1,591,500个单位,可于任何时间及不时于该日期或之前购买,可全部或部分行使。结束后30天。如果该期权全额行使额外单位,则将根据发售筹集额外6,525,150美元的总收益,而发售的总收益将为50,026,150美元。

该单位将通过简短形式的招股说明书提交,并在加拿大所有省份(魁北克省除外)提交。本公司拟将发售所得款项净额用于收购其尚未拥有的Holigen Holdings Limited约80%股权,以及建设及发展若干Holigen's所需的营运资金。公司的种植和生产设施,以及一般企业用途。发售预计将于2019年8月8日完成,并受某些条件的限制,包括但不限于收到所有必要的监管和证券交易所批准,包括TSX Venture Exchange和适用的证券监管机构的批准。

所提供的证券尚未,也不会根据经修订的1933年美国证券法进行登记,并且不得在美国或为美国人的账户或利益提供或出售。缺席注册或适用豁免注册要求。本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约,也不构成任何在此类要约,招揽或出售将是非法的国家出售证券。

关于Flowr公司

Flowr通过其子公司持有加拿大卫生部授予的大麻生产和销售许可证。凭借位于多伦多的总部和位于不列颠哥伦比亚省基洛纳的生产设施,Flowr利用自己的种植系统建立并运营大规模的GMP设计的种植设施。Flowr希望为成人用途的休闲市场和医药市场提供优质大麻。

代表The Flowr Corporation

VinayTolia

首席执行官兼董事

前瞻性信息和陈述

本新闻稿包含加拿大证券法所界定的“前瞻性信息”和1995年“美国私人证券诉讼改革法案”和其他适用的美国安全港法律所涵盖的“前瞻性陈述”,其中可能包括但不限于:Flowr计划完善发售,发售规模,发售完成;授予承销商与发售有关的超额配股权;发售的定价及最终条款;在TSX.V上列出普通股;Flowr使用发售所得款项净额;和Flowr的业务,生产和产品。通常,但并非总是如此,可以通过使用诸如“计划”之类的词来识别前瞻性信息,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会在某些特定日期或根本不会发生,并且由于已知和未知的风险因素和影响Flowr的不确定因素可能会产生重大差异,包括以下风险:未能完成发售;未能获得TSX.V批准;未按此处所述完成对Holigen的收购;Holigen的建设和发展以及公司的种植和生产设施;一般经济和股票市场条件;不利的行业事件;市场损失;加拿大,美国和其他地方未来的立法和监管发展;一般加拿大的大麻产业;Flowr实施业务战略的能力;Flowr向加拿大证券管理机构提交的文件中不时详述的风险和不确定因素;以及Flowr无法控制的许多其他因素。

虽然Flowr试图找出可能导致实际行动,事件或结果与前瞻性信息或陈述中描述的重要因素产生重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致行动,事件或结果与预期不同,估计不同或意图。不保证任何前瞻性信息或声明。除适用的证券法要求外,前瞻性信息和声明仅代表截止日期,Flowr不承担公开更新或修订任何前瞻性信息或声明的义务,无论是否出现新信息,未来事件或其他。在考虑这些前瞻性信息和陈述时,读者应牢记Flowr中的风险因素和其他警示性陈述。年度信息表格,日期为2019年4月3日(“AIF”),并向加拿大和美国的适用证券监管机构提交。AIF中提到的风险因素和其他因素可能导致实际事件或结果与任何前瞻性信息或陈述中描述的实际事件或结果产生重大差异。